宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望…… 本片根据山田风太郎的传奇小说改编。
演员：吉恩·哈克曼 欧内斯特·博格宁 莱德·巴顿斯 卡洛尔·琳蕾 罗迪·麦克道尔 斯黛拉·斯蒂文斯 谢利·温特斯 杰克·艾伯森 帕梅拉·苏·马丁 阿瑟·奥康纳 Eric Shea Fred Sadoff Sheila Allen 简阿尔翁 Byron Webster 约翰·克劳福德 鲍勃·黑斯廷斯 莱斯利·尼尔森 Charles Bateman Bill Catching Jimmy Cross Fred Dale 迪克杜洛克 Bob Golden George Holmes 克里斯·豪厄尔 Marco Lóp
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演员：奥玛·希 Alassane Diong 乔纳斯·布洛凯 Bamar Kane 阿拉萨内·塞伊 Aminata Wone 弗朗索瓦·夏托特 Clément Sambou Oumar Sey 蕾雅·加尼 Aristide Tarnagda Indjai Caramo Souleymane Bah Jordan Gomis Ibrahima Ba Anthony Paliotti Antoine Réjasse
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