故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：布莱思·丹纳 David Errigo Jr. 萨顿·福斯特 Ashlyn Madden Iris Menas Iara Nemirovsky 拉瑞恩·纽曼 Tyler Shamy
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演员：史蒂文·元 吴珊卓 J·K·西蒙斯 沃尔顿·戈金斯 塞斯·罗根 吉莉安·雅各布斯 杰森·曼楚克斯 莎姬·贝兹 格蕾·德丽斯勒 扎克瑞·昆图 克里斯·迪亚曼托普洛斯 罗斯·马昆德 卡里·佩顿 安德鲁·兰内斯 凯文·迈克尔·理查德森 本·施瓦茨 克兰西·布朗 杰·费罗尔 马克·哈米尔 玛莱斯·裘
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演员：劳拉·贝莉 亚德里安·帕斯达 特罗伊·贝克 邦坡尔·罗宾逊 罗杰·克莱格·史密斯 弗雷德·塔特西奥 特拉维斯·威林厄姆 大卫·卡耶 连姆·奥布赖恩 查尔斯·阿德勒
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